大和目前将中国海洋石油(00883)目标价由9.7港元上调至10港元,重申“跑赢大市”评级。

  大和发表研究报告表示,公司即使上半年净利润同步下跌66%,仍然超出市场预期,目前大和对公司上半年的桶油成本下降表示惊喜,并认为下半年因外围油价回弹、减值较少的原因,市场表现将得到改善,目前重申“跑赢大市”评级。大和指出,市场预期公司下半年净利润表现将会得到改善。

  大和预计,公司的减值、实现油价都将于下半年得到改善,利润复苏前景明朗。由于目前公司成本优化超出预期,大和在减去营运支出及折旧折耗及摊销(DD&A)支出预测后,下调2020-2021年桶油成本至每桶26.36美元、28.39美元。另外公司指出,下半年中国国内市场的资本支出以及产量不变。

  目前大和上调中海油今明两年每股盈利预测124%、18%,维持2020-22年布伦特油价预测不变,重申“跑赢大市”评级。目标价上调至10港元,未来1年市账率预测0.87倍。

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责任编辑:李双双

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